Hiện tại, hệ thống Getfly CRM đã  tích hợp được với Hóa đơn điện tử, giúp bạn có thể tạo hóa đơn cho đơn hàng trực tiếp ngay trên Getfly.

 Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách tích hợp Hilo Invoice vào Getfly CRM.

1. Lợi ích của tích hợp Hilo Invoice vào Getfly CRM

- Tích hợp giúp tạo hóa đơn trực tiếp từ các thông tin đơn hàng trên Getfly CRM mà không cần nhập liệu thủ công.

- Tiết kiệm thời gian, giảm thiểu sai sót và đảm bảo tính chính xác trong việc xuất hóa đơn.

- Tất cả dữ liệu tài chính được lưu trữ và quản lý đồng bộ trên cùng một nền tảng.

- Nhân viên không cần sử dụng nhiều phần mềm riêng lẻ, giảm tải công việc hành chính.

2. Phân quyền

- Để tích hợp hóa đơn điện tử Hilo Invoice vào Getfly  bạn cần được phân quyền quản lí quyền trên hệ thống:

3. Hướng dẫn thao tác

Bước 1: Bạn vào mục cài đặt => tích hợp => tích hợp hóa đơn điện tử => chọn Hilo Invoice:

Bước 2: Nhập thông tin kết nối với Hilo

• Điền các thông tin tích hợp

1. Endpoint : Đường dẫn truy cập vào trang Hilo Invoice 
2. Tên đăng nhập: tài khoản hóa đơn
3. Mật khẩu: mật khẩu tài khoản hóa đơn
4.  Mã số thuế: mã số thuế công ty
5. Serial: ( thông tin này bên Hilo cung cấp)

( Các thông tin trên nếu bạn không rõ có thể chủ động liên hệ đơn vị Hilo để phía Hilo cung cấp thông tin cho bạn)

• Tích lựa chọn

  - Cho phép tạo hóa đơn điện tử khi đơn hàng chưa duyệt:
  Nếu bạn chọn mục này, hệ thống sẽ cho phép hiển thị chức năng Tạo hóa đơn điện tử ngay cả khi đơn hàng chưa được duyệt.
  Nếu bạn không chọn, chức năng Tạo hóa đơn điện tử chỉ xuất hiện khi đơn hàng đã được duyệt.

- Tự động phát hành:
Hiện tại, tính năng này đang trong quá trình phát triển, vui lòng không tích chọn.

• Lưu thông tin kết nối: 
  Sau khi nhập đủ thông tin và tích chọn lựa chọn bạn click vào Kết nối để lưu thông tin kết nối

Bước 3: Tạo hóa đơn điện tử 

Bạn vào chi tiết đơn hàng bán => ấn nút tạo hóa đơn điện tử và chọn hóa đơn Hilo Invoice :

- Sau đó hệ thống sẽ hiển thị ra thông tin hóa đơn => các bạn tạo hóa đơn để đẩy thông tin hóa đơn sang Hilo Invoice :

- Sau khi tạo hóa đơn thành công hệ thống sẽ hiển thị trong chi tiết đơn hàng mã hóa đơn và trạng thái hóa đơn: 

- Hóa đơn sẽ được đẩy sang hệ thống Hilo:

- Click vào mã hóa đơn, bạn có thể xem nhanh hóa đơn điện tử hoặc in hóa đơn và tải hóa đơn điện tử về máy tính dưới dạng PDF:

4. Một số lưu ý

- Khi bấm xuất hóa đơn, thì hệ thống sẽ link sang màn hình thông tin xuất hóa đơn, trên giao diện này sẽ có 2 mục thông tin:

+ Họ tên người mua: hệ thống sẽ tự động lấy thông tin Liên hệ chính của khách hàng điền vào mục này
+ Tên đơn vị: Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin tên Khách hàng trên Getfly điền vào mục này

Trường hợp bạn không muốn ghi nhận Tên đơn vị mua (trường hợp khách không có mã số thuế - Khách lẻ) thì bạn sẽ click vào mục Tên đơn vị mua để xóa thông tin. Khi truyền thông tin sang Hilo thì Hóa đơn sẽ có Tên người mua và không có tên đơn vị mua

- Mã số thuế nếu trong chi tiết khách hàng có điền thì sẽ truyền sang, nếu để trống thì sang rỗng

Cám ơn bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn thao tác thành công!