Chào bạn,

Để có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa, thay đổi thứ tự mối quan hệ cho khách hàng,bạn thao tác theo hướng dẫn sau: 

Lưu ý: Để có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa mối quan hệ, thay đổi thứ tự bạn phải có quyền Cài đặt CRM mới có thể thao tác.

1. Thêm mới mối quan hệ

Cách 1: Thao tác ở màn hình cài đặt:

Để thêm mới Mối quan hệ: bạn truy cập vào Cài đặt → Cấu hình hệ thống → Cấu hình CRM -> Khách hàng → Mối quan hệ → Thêm mới.

Ở màn hình thêm mới, bạn điền tên mối quan hệ, chọn màu mối quan hệ, điền mô tả quan hệ và nhấn thêm mới

Cách 2: Thao tác ở màn hình Quản lý khách hàng:

Để thêm mối quan hệ ở màn hình Quản lý khách hàng, bạn vào mục Hành trình khách hàng → Nhấn vào dấu cộng ở hành trình tương ứng  để thêm mới Mối quan hệ.

2. Sửa tên mối quan hệ

Để sửa tên Mối quan hệ: bạn truy cập vào Cài đặt → Cấu hình hệ thống → Cấu hình CRM -> Khách hàng -> Mối quan hệ →  Chọn mối quan hệ cần sửa, nhấn nút sửa → Sửa tên Mối quan hệ và nhấn cập nhật.

3. Xoá mối quan hệ 

Để xóa các Mối quan hệ có trên hệ thống: bạn truy cập vào Cài đặt → Cấu hình hệ thống → Cấu hình CRM → Khách hàng → Mối quan hệ →  Di chuột vào mối quan hệ bạn cần xóa → Nhấn vào hình thùng rác để xóa mối quan hệ.

Lưu ý: 

• Nếu muốn xóa mối quan hệ thì mối quan hệ đó phải không có khách hàng trong đó nữa. ( Tính cả khách hàng đang sử dụng và đã xóa trong Khách hàng)

• Mối quan hệ đầu tiên của hệ thống thì sẽ không xóa được
• Các mối quan hệ đã xoá sẽ lưu ở mục đã xoá, bạn có thể khôi phục lại khi cần sử dụng lại 

4. Thay đổi thứ tự Mối quan hệ 

Để thay đổi thứ tự Mối quan hệ bạn truy cập vào Cài đặt → Cấu hình hệ thống → Cấu hình CRM → Khách hàng → Mối quan hệ →  Di chuột vào mối quan hệ và kéo thả vào vị trí mong muốn

Chúc bạn thao tác thành công!