I. Một số lưu ý khi xóa khách hàng

Chào bạn,

Để xóa hẳn khách hàng trên hệ thống, cần được cấp quyền xóa và xóa hẳn khách hàng.

Khi xóa hẳn khách hàng trên hệ thống sẽ có các mục liên quan đến khách hàng sẽ được xóa vĩnh viễn với khách hàng và có những mục vẫn còn được lưu trữ trên hệ thống cụ thể như sau:

1. Các thông tin bị xóa  

• Các thông tin của khách hàng tại phần khách hàng F2
• Cơ hội liên quan đến khách hàng

• Các thông báo liên quan tới khách hàng: 

• Các email, các cuộc gọi trên trong mục tổng đài đến khách hàng
• Báo giá, lịch đi tuyến liên quan trước đó của khách hàng sẽ xóa hẳn trên hệ thống khi xóa khách hàng
• Các ticket liên quan đến khách hàng cũng sẽ được xóa hẳn trên hệ thống:

2. Các thông tin vẫn được lưu trữ trên hệ thống

• Khi xóa hẳn khách hàng trên hệ thống thì hợp đồng, đơn hàng liên quan đến khách hàng vẫn được ghi nhận trên hệ thống nhưng khi click vào chi tiết khách hàng trong đơn hàng hoặc hợp đồng đó sẽ không xem lại được chi tiết khách hàng đó nữa.

• Các công việc tạo ra với liên quan tới khách hàng vẫn còn trên hệ thống nhưng sau khi xóa hẳn khách hàng sẽ mất phần ghi nhận khách hàng liên quan đến công việc đó.

• Các phiếu thu, phiếu chi liên quan đến khách hàng vẫn còn lưu trữ trên hệ thống nhưng khi click để xem khách hàng liên quan sẽ không xem được.

II. Một số lưu ý khi xóa đơn hàng

Để xóa hẳn đơn hàng trên hệ thống, cần được cấp quyền xóa đơn hàng.

1. Các thông tin bị xóa  

• Doanh thu, doanh số, số tiền đã thanh toán, còn lại, lợi nhuận,… ở phần quản lý đơn hàng

• Giá trị đã thanh toán và giao dịch trong khách hàng

2. Các thông tin vẫn được lưu trữ trên hệ thống

• Khi bạn hủy/xóa đơn hàng thì không đồng thời hủy lịch sử thanh toán của đơn hàng. Trường hợp cần xóa thanh toán, bạn vào chi tiết đơn để xóa sau đó thao tác xóa lịch sử thanh toán của đơn hàng.

• Trường hợp sử dụng module Tài chính - kế toán: các phiếu thu/chi liên quan đến đơn hàng vẫn còn lưu. Để không gây nhầm lẫn khi xem công nợ, bạn vào phiếu thu/chi liên quan để báo hủy, sau đó quản lý quỹ sẽ duyệt xác nhận hủy phiếu thu đó.

Chúc bạn thao tác thành công!