Chào bạn,

Ngoài những trường định nghĩa mặc định của hệ thống, các bạn có thể chỉnh sửa và thêm mới các trường định nghĩa dữ liệu sao cho phù hợp với thông tin của công ty mình.

Trên hệ thống, các bạn có thể cài đặt được định nghĩa dữ liệu cho những mục sau: Khách hàng, công việc, sản phẩm, đơn hàng, hợp đồng mua, hợp đồng bán, báo giá, ticket và đặc biệt là định nghĩa dữ liệu trong từ chiến dịch 

Mục đích: Hỗ trợ quản lý thông tin theo từng chiến dịch một cách dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả hơn 
 

I - Phân quyền 

Để có thể cài đặt các trường định nghĩa dữ liệu, bạn cần truy cập  quyền quản lý quyền
 

II - Thao tác

1. Tạo trường định nghĩa dữ liệu chiến dịch 

Bạn truy cập cài đặt => Định nghĩa dữ liệu => Chiến dịch: Tại đây sẽ hiển thị các thông tin dữ liệu bạn đã cài trước theo từng chiến dịch. Hoặc Bạn có thể thêm mới trường định nghĩa dữ liệu hoặc chỉnh sửa tên của những trường đó, 

Hiện tại Getfly không giới hạn trường dữ liệu lưu trữ 
 

Ví dụ: Bạn cần thêm một trường định nghĩa dữ liệu là Phiên bản sử dụng dạng select list trong chiến dịch Chăm sóc khách hàng sau bán. Bạn thao tác như sau: 

Bạn chọn thêm mới: Tại đây bạn sẽ đặt tên và cài đặt dạng hiển thị cho trường định nghĩa dữ liệu trong chiến dịch, 

(1) Chọn chiến dịch 

(2) Tên thuộc tính 

(3) Tính năng bật/tắt thông tin quan trọng bắt buộc điền

(4) Kiểm tra trùng với những dữ liệu đã có sẵn

(5)  Dạng dữ liệu ( Hiện tại Getfy có 8 dạng dữ liệu cơ bản) 

-Text input: Dạng dữ liệu điền chữ không giới hạn dòng và khung hiển thị
-Numberic input: Dạng dữ liệu điền số
-Text Area: Dạng dữ liệu điền chữ không ngắt dòng và nội dung giới hạn khung hiển thị
-Checkbox: Dạng dữ liệu tick chọn ô thuộc tính
-Select list: Dạng dữ liệu chọn phương án trong danh sách
-Label: Tính năng đang được phát triển
-Weblink: Dạng dữ liệu điền link truy cập
-Datetime: Dạng dữ liệu điền thời gian (ngày tháng năm)

Sau khi điền các thông tin bắt buộc, chọn dạng dữ liệu select list, thêm các giá trị lựa chọn và bạn ấn Cập nhật

Ngoài ra bạn có thể chỉnh sửa lại thông tin định nghĩa dữ liệu vừa tạo bằng cách ấn vào biểu tượng bút chỉnh sửa để thay đổi thông tin hoặc xóa hẳn bằng cách ấn vào biểu tượng xóa 

2. Lưu trữ thông tin trong chiến dịch 

Bạn truy cập vào chiến dịch đã được cài định nghĩa dữ liệu => Chọn chỉnh sửa cơ hội => Lưu trữ thông tin theo các trường định nghĩa dữ liệu đã được tạo trên hệ thống của chiến dịch đó 

Sau khi Cập nhật, các thông tin dữ liệu sẽ được lưu lại trong từng cơ hội trong chiến dịch 

3. Tìm kiểm thông tin theo các trường dữ liệu 

Bạn truy cập vào chiến dịch cần theo dõi => Chọn Bộ lọc => Thêm điều kiện lọc ( có thể chọn nhiều trường dữ liệu cùng lúc để lọc) 

Chọn thông tin các điều kiện cần lọc => Ấn Áp dụng => Hệ thống sẽ lọc ra các cơ hội thỏa mãn tất cả điều kiện kiện mà bạn đang lựa chọn

Ngoài ra các bạn có thể tải xuống báo cáo các cơ hội có thỏa mãn các điều kiện bạn đang lọc 

Thao tác: Bạn vào cài đặt chiến dịch như hình → chọn tải xuống khách hàng 
 

Hệ thống sẽ xuất file excel báo cáo như hình dưới để các bạn theo dõi 
 

Chúc bạn thao tác thành công!