Bài viết này hướng dẫn bạn tìm kiếm sinh nhật khách hàng và người liên hệ.

1.Tìm kiếm sinh nhật khách hàng

• Sinh nhật trong ngày:

Để tìm kiếm các khách hàng có ngày sinh nhật trong một ngày/tháng/năm cụ thể, bạn thao tác như sau:

Tại màn hình quản lý khách hàng, click vào bộ lọc tìm kiếm → ở trường sinh nhật, điền ngày/tháng/năm vào ô dd/mm/yyyy tương ứng → ấn Áp dụng để tìm kiếm.

Ví dụ: ngày 17/07/1999

Trường hợp chỉ lọc những khách có ngày sinh là 17 thì bạn điền vào ô dd là 17, để trống ô mm và yyyy.

Hệ thống sẽ lọc và show ra kết quả tìm kiếm thỏa mãn điều kiện.

• Các khách hàng có sinh nhật trong tháng

Tại màn hình quản lý khách hàng, click vào bộ lọc tìm kiếm → ở trường sinh nhật, điền số tháng vào ô mm. Nếu muốn tìm những khách hàng có sinh nhật vào tháng 7, bạn điền 7 → ấn Áp dụng để tìm kiếm.

Hệ thống sẽ lọc và show ra kết quả những khách hàng có sinh nhật trong tháng 7.

• Các khách hàng có ngày sinh trong năm cụ thể:

Để tìm kiếm các khách hàng có ngày sinh trong một năm cụ thể, bạn điền số năm vào ô yyyy. Nếu muốn tìm những khách hàng sinh năm 1999, bạn điền 1999 → ấn Áp dụng để tìm kiếm.

• Các khách hàng có sinh nhật trong khoảng thời gian

Để tìm kiếm các khách hàng có ngày sinh trong một khoảng thời gian, bạn tích chọn ô Có sinh nhật trong khoảng thời gian. Sau đó điền thông tin vào ô thời gian.

Ví dụ: 01/01/1995 đến 12/02/2025

Ngoài ra, bạn có thể tìm những khách hàng chưa có sinh nhật, đã có sinh nhật, trùng sinh nhật bằng cách click chọn vào ô cần tìm kiếm và bấm Áp dụng. 

2. Tìm kiếm sinh nhật người liên hệ

Để tìm kiếm sinh nhật người liên hệ, bạn click vào bộ lọc tìm kiếm → chọn mục Người liên hệ → ở trường sinh nhật, điền ngày/tháng/năm vào ô dd/mm/yyyy tương ứng → Áp dụng để tìm kiếm.

Hệ thống sẽ lọc và show ra những khách hàng có người liên hệ có sinh nhật thỏa mãn bộ lọc tìm kiếm. Bạn cần click vào chi tiết khách hàng để xem cụ thể là liên hệ nào.

Đối với tìm kiếm những người liên hệ có sinh nhật trong tháng hoặc có ngày sinh trong 1 năm cụ thể, bạn thao tác như hướng dẫn với cách tìm kiếm ở khách hàng.

Chúc các bạn thao tác thành công!