Chào anh/chị Thân mến!

Câu hỏi: Các bạn vui lòng hỗ trợ tạo email automation để gửi email thông báo đến 1 email  khi 1 khách hàng đến hạn thanh toán công nợ.

Trả lời: Cách thiết lập automation nhắc thanh toán theo kì hạn 6 tháng..1 năm như sau:

1:Vào phần Cài đặt -> Định nghĩa dữ liệu, thêm mới trường " kỳ hạn thanh toán". Chọn định dạng select list, thêm các option: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, năm ...

2. Vào mục Marketing (F3) -> Marketing automation -> thêm mới. Thiết lập auto:

Chỉnh sửa thông tin khách hàng -> Kỳ hạn thanh toán -> IN -> 1 tháng ( 3 tháng, 6 tháng, năm ...)

Giao công việc cho nhân viên -> đợi 25 ngày từ khi bắt đầu ( nhắc thanh toán trước 5 ngày - con số này có thể tùy chỉnh).
Điền tên công việc, chọn Dự án công việc, Nội dung công việc, chọn Người giao việc, Người nhận việc,..

3. Gửi email cho khách hàng thông báo gia hạn hệ thống -> đợi 25 ngày từ khi bắt đầu ( nhắc thanh toán trước 5 ngày - con số này có thể tùy chỉnh). 

Chọn Người gửi, Người nhận: Khách hàng liên quan -> Điền tiêu đề mail, nội dung mail.

LƯU Ý: 

- MỖI THỜI HẠN THANH TOÁN TƯƠNG ỨNG VỚI 1 AUTO, VỚI HƯỚNG DẪN TRÊN LÀ AUTO CHO NHẮC GIA HẠN CHO SẢN PHẨM 6 THÁNG

Chúc anh/chị thao tác thành công!