Để setup automation nhắc nhân viên liên hệ khách hàng Tiềm năng, anh/chị vui lòng thao tác như sau:

Vào phần Marketing  (F3) => chọn Marketing automation => Thêm mới => chọn Bắt đầu ngay

Anh/chị sử dụng Khối điều kiện theo Hành động: KH lần đầu vào CRM và hệ quả Thêm mới công việc

Nối RA của KH lần đầu vào CRM đến VÀO của Thêm mới công việc.

Sau đó anh chị sẽ setup điều kiện chi tiết liên quan đến 2 khối trên:

- Khách hàng lần đầu vào CRM: anh chị sử dụng điều kiện Mối quan hệ -> Trong số(In) Tiềm năng

- Thêm mới công việc: anh/chị có thể setup Nội dung công việc liên quan dành cho nhân sự

Ví dụ: Công việc nhắc nhân sự liên hệ hoặc hỏi thăm khách hàng

-NOTE: trường hợp nhân sự sẽ chưa liên hệ luôn cho khách hàng, mà có thời gian chờ, anh/chị có thể bổ sung thêm khối điều kiện Chờ và setup thời gian chờ mong muốn

Ví dụ: sau 5 ngày nhân sự sẽ liên hệ cho khách hàng anh/chị có thể setup Đợi 5 ngày

Sau khi setup xong anh/chị chỉ cần nhập tên auto và lưu lại, sau đó kích hoạt khi có nhu cầu sử dụng.

Chúc anh chị thành công!