Upload file danh sách khách hàng

Khách hàng

244 lượt xem

10/06/2020

Video hướng dẫn

 

Xin chào anh/chị trong bài học trước tôi đã giới thiệu tới anh/chị các thêm mới từng khách hàng lên Getfly CRM. Tiếp theo bài học này tôi sẽ hướng dẫn các anh/chị Upload file danh sách khách hàng lên hệ thống.

Bài học này phù hợp với các anh/chị thuộc bộ phận Kinh doanh, BP marketing hoặc người được giao nhiệm vụ thêm mới và phân chia dữ liệu khách hàng. 

Khi các anh/chị chạy quảng cáo nhận được một file danh sách khách hàng, hoặc anh/chị muốn thêm mới danh sách khách hàng cũ trước đây của anh/chị lên hệ thống Getfly CRM một cách đồng loạt. Vậy làm thế nào để thêm một file excel là danh sách khách hàng lên Getfly CRM một cách nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, đảm bảo sự công bằng, tránh tranh chấp và xung đột trong việc trùng khách hàng, và cập nhật đầy đủ các thông tin của khách thì anh/chị hãy theo dõi bài học này nhé. 

Anh/chị upload lên hệ thống như sau:

Tại giao diện màn hình khách hàng (F2), chọn vào ô   . (anh/chị lưu ý, anh/chị phải được phân quyền tải lên danh sách khách hàng thì mới thực hiện được chức năng này. Nếu anh/chị chưa có quyền này, anh/chị hãy liên hệ với quản lý hệ thống của bên mình để được phân quyền nhé)       

(cách khác: tại màn hình trang chủ, anh chị chọn vào  


Tiếp theo, anh/chị tải file mẫu upload từ hệ thống xuống



Lưu ý:

    - TH các trường thông tin ở file rút gọn đã đáp ứng đủ nhu cầu lưu trữ thông tin của khách hàng anh chị có thể sử dụng file rút gọn, nếu chưa đáp ứng được nhu cầu của mình anh chị hãy sử dụng file đầy đủ để lưu trữ thông tin của KH.

   -  Dữ liệu điền vào file excel cần lưu ý như sau:

   -  Người phụ trách: nếu anh/chị chỉ đích danh người phụ trách khách hàng, thì anh/chị điền tên đăng nhập của nhân viên tương ứng vào đây. 

   -  Nhóm khách hàng, Nguồn khách hàng: anh/chị điền theo đúng nhóm/nguồn anh/chị đã thiết lập trên hệ thống.

-  -  Mối quan hệ: anh/chị cập nhật mối quan hệ tương ứng, trong trường hợp anh/chị không điền, hệ thống sẽ tự cập nhật là trạng thái đầu tiên.

-   - Tên khách hàng, tên người liên hệ, anh/chị nên thống nhất cách điền, phần này liên quan khi anh/chị thiết lập gửi email/sms tới khách hàng.

- -  Trong trường hợp khách hàng thuộc nhiều nhóm khác nhau, mỗi nhóm sẽ được ngăn cách nhau bởi dấu phẩy.

  - Trong trường hợp khách hàng có nhiều người liên hệ, anh/chị sẽ điền dữ liệu vào cột điện thoai/email của liên hệ chính. Mỗi thông tin liên hệ anh/chị sẽ để ở một dòng nhé.

Sau khi điền dữ liệu vào file excel, anh/chị lưu file và tải lên hệ thống: bằng cách chọn vào    để tải lên danh sách. 


Lưu ý:

   - Giới hạn mỗi lần tải lên là 1000 khách hàng

-  - Ô phân chia người phụ trách khách hàng áp dụng: trong trường hợp file danh sách tải lên, anh/chị muốn chia đều người phụ trách, anh/chị sẽ chọn người được chia vào ô này, hệ thống sẽ tự chia đều người phụ trách cho những người được chọn.

  -  Phần ghi đè dữ liệu sử dụng khi: Thông tin KH đó đã có trên hệ thống, khi anh chị tải file lên nếu KH trong file có mã trùng với KH trên hệ thống thì anh chị tích ghi đè hệ thống sẽ link các thông tin anh chị bổ sung vào với thông tin KH đã có trên hệ thống.

Sau khi anh/chị Upload thành công, giao diện hiển thị thông báo như sau:



Sau khi anh/chị thêm thành công khách hàng lên hệ thống, anh/chị click vào tên của khách hàng, sẽ hiển thị thông tin chi tiết của khách hàng như sau:




Trong đó:

(1)  Tên, điện thoại, email khách hàng

(2)  Thông tin chi tiết của khách hàng

(3)   Trạng thái khách hàng, người phụ trách, liên hệ lần cuối, tương tác và giá trị của khách hàng:

-  -  Liên hệ lần cuối: là số ngày kể từ ngày có liên hệ gần nhất với khách hàng tới thời điểm hiện tại. Các thao tác trên hệ thống được tính là có liên hệ bao gồm:

+ Khách hàng đọc email hoặc click vào link trong email

+ Gửi tin nhắn tới khách hàng

+ Khách hàng nghe điện thoại

+ Tạo đơn hàng – Báo giá – Hợp đồng – Phiếu thu

+ Hoàn thành công việc loại Lịch hẹn

+ Thực hiện cuộc gọi tới khách hàng

+ Tạo mới cơ hội

-         Tương tác: được tính bằng tổng số cmt trong chi tiết khách hàng + Số email đã được khách hàng đọc + Số SMS đã gửi + Số cuộc gọi được KH nghe + Số công việc liên quan đến khách hàng.

-         Giá trị: tổng hợp tổng số tiền khách hàng đã thanh toán (cập nhật trạng thái thanh toán cho đơn hàng)

(4)  Các tab để thao tác với khách hàng:

-         Trao đổi: Tab ghi nhận lịch sử trao đổi với khách hàng

-         Khách hàng phản hồi: gửi email tới khách hàng và khách hàng phản hồi lại được theo dõi tại đây.

-         Giao dịch: Tab này bao gồm những thao tác với khách hàng: Đơn hàng, Sản phẩm, Email, SMS,…

-         Lịch hẹn: Tạo lịch hẹn với khách hàng tại đây.

-         Cơ hội: Khách hàng đang nằm trong chiến dịch nào và đang ở trạng thái thứ mấy, sẽ được thống kê tại đây.

-         Automation: Khách hàng này đang thỏa mãn Automation nào đã thiết lập và có đang được áp dụng hay không.

-         Giới thiêu: khách hàng có được ghi nhận là giới thiệu khách hàng khác hay không.

5)  Màn hình ghi nhận lịch sử trao đổi

6)  Hiển thị lịch sử trao đổi tại đây.


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan