Tôi muốn chuyển người phụ trách khách hàng loạt trên Getfly 4.0

Khách hàng

56 lượt xem

14/07/2020

Để thao tác chuyển người phụ trách khách hàng loạt trên Getfly 4.0, anh/chị lọc ra danh sách khách hàng cần chuyển và thao tác như sau:

Bước 1 : Chọn "Hiển thị 20 kết quả" góc bên phải màn hình để chọn hiển thị kết quả trên 1 trang nhiều hơn


Bước 2 : Tích vào ô vuông phía trên cùng tay trái -> Hành động -> chon Người phụ trách.



Bước 3 : Chọn tên người phụ trách muốn chuyển và ấn cập nhật.


- "Xóa người phụ trách cũ khỏi danh sách người xem" -> Anh/chị tích chọn lưa chọn này thì sau khi chuyển, người phụ trách khách hàng sẽ không xem được các khách hàng này nữa (trừ khi có quyền mặc định xem tất cả khách hàng hoặc xem khách hàng của phòng ban trực thuộc)

- "Chuyển toàn bộ cơ hội đang phụ trách của người cũ sang người phụ trách mới" -> Tích chọn ô này thì các khách hàng được chuyển đang ở các chiến dịch nào thì sẽ chuyển hết về cho bạn mới phụ trách cơ hội ở chiến dịch đó

LƯU Ý: - Các luật Automation thay đổi người phụ trách khách hàng sẽ KHÔNG ĐƯỢC thực hiện khi chuyển số lượng > 10

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!
0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thị Thanh Tân

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan