Tìm kiếm và thay đổi thông tin khách hàng

Khách hàng

131 lượt xem

10/06/2020

Xin chào các anh/chị!

Mời anh/chị tham khảo video hướng dẫn:

 

Các anh/chị đã cùng tôi đi được 2/3 trong chuỗi các video hướng dẫn về tính năng quản lý khách hàng trên Getfly CRM 4.0. Tiếp theo trong video này tôi sẽ giới thiệu các anh/chị cách có thể tìm kiếm, thay đổi và lọc thông tin khách hàng.

Bài học này sẽ giúp anh/chị tiết kiệm thời gian và nhanh chóng tìm kiếm được thông tin khách hàng, thông tin mua hàng, kết hợp nhiều điều kiện tìm kiếm khác nhau. 

Ø  Tìm kiếm thông tin khách hàng:

Tại ô công cụ tìm kiếm, anh/chị có thể tìm kiếm theo Tên khách hàng/ Tên liên hệ chính/ Điện thoại/ Địa chỉ/Email của khách hàng.


Ngoài những trường thông tin nêu trên, anh chị sẽ tìm kiếm trong ô mũi tên trỏ xuống.


Tại đây, hệ thống đã phân rõ tiêu chí tìm kiếm theo: Khách hàng, Người liên hệ, Thông tin mua hàng, tìm kiếm nâng cao.

Anh/chị chỉ cần điền dữ liệu vào trường thông tin sau đó chọn "Thêm mới"

Lưu ý: Một số mẹo tìm kiếm nhanh thông tin khách hàng

          Lọc những khách hàng trùng/chưa có email hoặc số điện thoại trên hệ thống:


          * Để tìm tất cả khách hàng có địa chỉ email: gõ @ vào ô tìm kiếm  


       *    Để tìm kiếm chính xác theo dữ liệu, gõ thêm dấu ‘dữ liệu tìm kiếm’, ví dụ:


   Trong phần  mũi tên trỏ xuống, anh/chị có thể tìm kiếm theo nhiều điều kiện khác nhau.

    Tất cả những trường dữ liệu khách hàng tạo thêm sẽ lọc tại tab Tìm kiếm nâng cao, ô Thêm điều kiện lọc



      Có thể tạo bộ lọc theo tiêu chí tìm kiếm riêng: những khách hàng nào anh/chị thường xuyên tìm kiếm theo một hoặc nhiều tiêu chí nhất định, anh/chị nên tự tạo bộ lọc riêng để tiết kiệm thời gian tìm kiếm những lần sau. Để tạo, anh/chị thao tác như sau:

Anh/chị vẫn tìm kiếm theo các tiêu chí như bình thường => chọn vào Tạo bộ lọc => điền tên bộ lọc và nhấn Tạo bộ lọc


Bộ lọc anh/chị vừa tạo nằm tại tab Tìm kiếm nâng cao mục Bộ lọc của tôi.


Tìm kiếm những khách hàng có sinh nhật tháng 10, anh/chị điền thông tin vào ô Sinh nhật theo cú pháp: /xxxx (ví dụ: /1992) để lọc theo năm, /xx/ để lọc theo tháng, xx/ để lọc theo ngày. 

Ngoài việc lọc tại thanh công cụ tìm kiếm, anh/chị cũng có thể lọc theo các biểu tượng ngoài màn hình Khách hàng F2.

         Lọc khách hàng theo trạng thái mối quan hệ:


     Lọc theo khách hàng có sinh nhật ngày hôm nay


Ø  Thay đổi thông tin khách hàng:

Tại giao diện ngoài màn hình Khách hàng F2, anh/chị nhấn đúp chuột trái vào trường thông tin cần bổ sung hoặc thay đổi. Sau đó điền dữ liệu tương ứng và nhấn Enter. Bảng dữ liệu như file excel, anh/chị hoàn toàn có thể sửa/thay đổi dữ liệu trực tiếp trên bảng này. (Lưu ý: anh/chị phải có quyền sửa khách hàng thì mới thực hiện được chức năng này).


Cách 2: Tại giao diện chi tiết của từng khách hàng, anh/chị di chuyển chuột tới tên khách hàng trên góc bên trái màn hình, chọn vào biểu tượng bút toán sửa 


Giao diện sẽ hiển thị các cột trường thông tin, anh/chị bổ sung dữ liệu vào các trường thông tin cần thiết, sau đó nhấn "Cập Nhập"


Ø  Các thao tác khác:

Lựa chọn cột hiển thị

Anh/chị có thể lựa chọn cột hiển thị trên màn hình danh sách khách hàng. Để lựa chọn, anh/chị vào biểu tượng hình phễu , và tích chọn những trường thông tin muốn hiển thị hoặc bỏ tích đối với những trường thông tin muốn ẩn đi. 


Lưu ý: Đây là lựa chọn cột hiển thị theo từng tài khoản. Nếu một tài khoản bỏ tích các trường thông tin bất kỳ sẽ không ảnh hưởng đến việc hiển thị của các tài khoản khác.

Lựa chọn số khách hàng hiển thị trên một trang.

Để lựa chọn số khách hàng hiển thị trên một trang. Anh/chị lựa chọn như sau:


Anh/chị lựa chọn số kết quả hiển thị tương ứng.            

Download khách hàng

Anh/chị lựa chọn vào biểu tượng  để tải xuống danh sách khách hàng.

Lưu ý: Anh/chị cần được phân quyền tải danh sách khách hàng thì mới thực hiện được tính năng này. 


Chúc anh/chị thành công!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thanh Huyền

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan