I. Mục đích 

- Thiết lập tích hợp với Google Sheets do Google cung cấp với Getfly, từ đó cho phép người dùng tạo khách hàng trên phần mềm Getfly, dễ dàng đồng bộ dữ liệu khách hàng từ Google Sheet vào CRM chỉ với vài thao tác.

II. Điều kiện và Phân quyền sử dụng

- Người dùng cần có quyền Xem khách hàng. Người dùng xem được khách hàng nào sẽ tạo được khách hàng tương ứng.

III. Mô tả thông tin kế nối

IV. Hướng dẫn thao tác tích hợp

1. Tích hợp Google Sheets V2

Bước 1: Vào https://forms.google.com bằng Gmail (Ưu tiên Gmail các nhân; Workspace có thể chặn

share ra email robot).

- Bấm tạo form mới. Ví dụ tên form: Form test

Bước 2: Tại tab câu hỏi, thực hiện thêm câu hỏi

Bước 3: Tại tab câu trả lời → Click xem trong trang tính → Chọn tạo trang tính mới → Các câu trả lời sẽ được hiển thị tại trang này

- Khi gửi câu trả lời trên form, dữ liệu sẽ hiển thị ở Spreadsheet là được

Bước 4: Tạo project và bật API

- Vào https://console.cloud.google.com , đăng nhập cùng Gmail đăng ký Google Form

- Chọn project có sẵn hoặc New Project

Bước 5: Vào thanh tìm kiếm nhập Google Sheets API→ Click Enable

Bước 6: Vào lại thanh tìm kiếm→ tiếp tục tìm kiếm Google Drive API→ Click Enable

Bước 7: Tạo Service Account và tải JSON

- Tại menu chọn IAM & Admin → Service Accounts

- Sau khi chọn Service Accounts→ Click vào Create service account.

Bước 8: Nhập thông tin

- Tại đây chỉ cần nhập thông tin ở bước 1→ rồi click Done, các bước sau có thể nhập hoặc không

Bước 9: Click vào Service Account vừa tạo → tab Keys → Add key → Create new key → chọn

JSON → Create.

Bước 10: Máy sẽ tự động tải 1 file *.json. Mở file, kiểm tra có các field: "type": "service_account", client_email, private_key.

- Thực hiện mở file và copy giá trị client_email (dạng [email protected]). Đây là email để share Sheet.

Bước 11: Mở file Spreadsheet tại bước 3→ Click Chia sẻ

- Sau khi click vào chia sẻ → Dán trường  client_email vào → Thực hiện chỉnh 3 mục dưới ảnh → Click chia sẻ

Bước 12: Tích hợp trên CRM

- Đăng nhập tài khoản admin trên hệ thống V6→ vào cài đặt→ Tích hợp→ Tích hợp phần mềm khác→ Kết nối google Sheets V2

1. Tải file JSON: Là file hệ thống tự tải từ bước 10

2. File Google Sheet: Là file câu trả lời tại bước 3

Nếu list trống không có giá trị: Do bạn chưa chưa share Sheet / chưa bật Drive API / JSON sai → Vui lòng kiểm tra lại

3. Tab (sheet): Là file Spreadsheet ghi nhận câu trả lời, thường Form Responses 1 (Không chọn tab trống khác).

*Chú ý: Mục 2,3 sẽ tự động hiển thị chỉ cần chọn nếu thực hiện các bước đúng

4. Ánh xạ trường khách hàng

- Map tối thiểu:

Cột Họ tên trên Form → Tên khách hàng

Cột Số điện thoại trên Form → Điện thoại

Cột Email trên Form → Email

- Không map Timestamp. Không map Nguồn khách hàng.

5. Đọc lại từ dòng: Nhập dòng đã đọc xong. 1 = đã xong header, lần sau đọc từ dòng 2. Dùng

khi muốn import lại từ đầu.

- Sau khi thực hiện 5 bước, click Cập nhật. Khi dùng phải click Kích Hoạt → Hiển thị đã kết nối là đúng

- Sau khi kết nối → Vào Form trả lời câu hỏi → Dữ liệu sẽ về file  Spreadsheet →Sau đó đổ về module Khách hàng trên CRM