1. Bối cảnh

Khi khách hàng đăng ký thông tin qua Optin Form, hệ thống Getfly sẽ tự động đổ dữ liệu về và tạo mới một Cơ hội để nhân sự tiện theo dõi và chăm sóc.

Trước đây, tên cơ hội đổ về thường cố định theo một định dạng chung, khiến người quản lý khó phân loại hoặc nhận biết nhanh khách hàng

Để tối ưu hóa luồng dữ liệu và giúp doanh nghiệp cá nhân hóa việc quản lý, Getfly cho phép đặt tên cơ hội linh hoạt theo mong muốn bằng cách kết hợp giữa nội dung chữ cố định và các trường thông tin động (như Tên khách hàng, Số điện thoại, Email...) mà khách hàng vừa điền trên Form.

2. Hướng dẫn cài đặt

Để thiết lập cấu trúc tên cơ hội tự động khi tạo mới hoặc chỉnh sửa Optin Form, vui lòng thao tác theo các bước sau:

Truy cập màn hình Cài đặt Optin Form:Chọn Form cần thiết lập. Vào mục Marketing ➡️ Chọn Quản lý optin form ➡️ Chọn Tạo mới optin form (hoặc chọn một Form có sẵn và nhấn Sửa).

Thiết lập tại Bước 2: Thiết lập: Cấu hình quy tắc đặt tên.

Tại ô Tên cơ hội, anh/chị có thể tự soạn thảo cấu trúc tên theo mong muốn bằng 2 cách kết hợp:

• Nhập chữ cố định: Gõ trực tiếp nội dung mong muốn (Ví dụ: Khách đăng ký Web, Cơ hội mới từ Form...)
• Chèn trường thông tin động: Click chọn các nút gợi ý ngay bên dưới ô nhập (như [Tên KH], [Số Điện Thoại], [Email]...) để hệ thống tự động bắt thông tin thực tế của khách điền vào tên cơ hội.

Hoàn thành và Lưu Form.