1. Bối cảnh
Trong quá trình nhập data khách hàng vào hệ thống, nếu không có thông báo kịp thời, người phụ trách và các bạn hỗ trợ người phụ trách mới có thể bỏ lỡ cơ hội tiếp cận khách hàng. Automation giúp hệ thống tự động gửi thông báo ngay khi phát sinh data mới, hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng.

2. Mục tiêu
Giúp người dùng thiết lập kịch bản Automation tự động gửi thông báo (notification) đến người phụ trách khách hàng/ người liên quan trong khách hàng ngay khi có data khách hàng mới được nhập vào CRM, đảm bảo việc tiếp nhận và xử lý data kịp thời.

3. Hướng dẫn thao tác
Bước 1: Tạo Automation mới
Vào Marketing → MKT Automation
Chọn Thêm mới
Chọn hình thức Phát triển từ đầu

Bước 2: Thiết lập luồng Automation
- Chọn khối hành động KH lần đầu vào CRM
- Thêm khối Chờ
- Thêm hệ quả Gửi notification
Cách nối luồng:

• Nối đầu ra của hành động KH lần đầu vào CRM với đầu vào của khối Chờ
• Nối đầu ra của khối Chờ với đầu vào của hệ quả Gửi notification

Bước 3: Cấu hình chi tiết từng khối
- KH lần đầu vào CRM:

Thiết lập điều kiện khi khách hàng được nhập lần đầu vào hệ thống
Có thể chọn mối quan hệ đầu tiên, ví dụ: Mối quan hệ mới

- Khối Chờ:

Thiết lập thời gian chờ theo mục đích sử dụng của doanh nghiệp (mục đích chờ để khách hàng phân chia người phụ trách và người liên quan xong)
Ví dụ: chờ 2p, 1p

- Gửi notification: Chọn Người nhận thông báo là Người phụ trách khách hàng / Người liên quan trong khách hàng 

Bước 4: Đặt tên automation và ấn kích hoạt

4. Lưu ý
User cần bật thông báo (notification) trên hệ thống CRM để có thể nhận được thông báo từ Automation
Nên kiểm tra lại luồng Automation sau khi lưu để đảm bảo kịch bản hoạt động đúng

5. Kết quả
Sau khi thiết lập thành công, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo đến nhân viên liên quan mỗi khi có data khách hàng mới, giúp doanh nghiệp chủ động và kịp thời trong việc chăm sóc khách hàng.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn thao tác thành công!