1. Bối cảnh sử dụng

Doanh nghiệp muốn gom toàn bộ khách hàng đăng ký từ OptinForm vào cùng một nguồn (ví dụ: Website, Landing Page, Form đăng ký…), giúp dễ quản lý, phân nhóm và đo hiệu quả kênh.

2. Hướng dẫn thao tác

Bước 1: Cài đặt khách hàng đăng ký optinform sẽ đẩy vào cơ hội trong chiến dịch A

Khi thêm mới Optinform → Tại bước 2: Thiết lập → Cài Cơ hội sẽ được tạo ra trong 1 chiến dịch và Cơ hội sẽ nằm ở trạng thái nào trong Chiến dịch

Bước 2: Tạo automation: Thêm mới cơ hội trong chiến dịch A → Cập nhật thông tin nguồn khách hàng

- Marketing → Marketing automation → Thêm mới → Phát triển từ đầu

• Điều kiện: Khách hàng được đưa vào một chiến dịch ( Điều kiện: Chiến dịch trong số Chiến dịch A)

• Thao tác: Cập nhật nguồn khách hàng

  - Thêm mới: bổ sung thêm vào nguồn khách hàng đã có sẵn trong khách hàng

  - Cập nhật mới: Tất cả nguồn khách hàng cũ sẽ được thay thế bằng 1 nguồn mới duy nhất