Hướng dẫn xóa quỹ trên Getfly CRM
Chào các bạn,
Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa quỹ và một số lưu ý sau khi xoá quỹ các bạn cùng theo dõi nhé:
1. Phân quyền
- Để xóa được quỹ các bạn cần được phân các quyền sau:
+ Quyền truy cập quản lý quỹ và quyền xóa quỹ
.png)
+ Chỉ có người tạo quỹ hoặc quản lý quỹ mới xóa được quỹ .
2. Thao tác
Các bạn vào quản lý quỹ và chọn quỹ cần xóa ấn nút xóa quỹ:
.png)
3. Lưu ý
- Không thể xóa quỹ khi vẫn còn tiền trong quỹ. Trong trường hợp này các bạn cần tạo các phiếu chi để chi hết số tiền trong quỹ rồi từ đó mới xóa được quỹ.
- Khi xóa quỹ các phiếu thu, phiếu chi liên quan đến quỹ vẫn sẽ hiển thị ở màn hình quản lý phiếu thu/phiếu chi, tuy nhiên lọc theo từng quỹ thì sẽ không hiển thị lên quỹ để có thể lọc được:
.png)
- Khi xóa quỹ thì các phiếu yêu cầu chi phí liên quan đến quỹ vẫn hiển thị trên hệ thống:
.png)
Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết , chúc các bạn thao tác thành công!
Tags
Thông tin tác giả
Cao Ngọc Yến
16 lượt xem