Trong Getfly CRM, khi tạo cơ hội đồng loạt tại màn hình Danh sách khách hàng (F2), hệ thống chưa hỗ trợ đặt tên cơ hội trực tiếp.
Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng Automation để tạo cơ hội đồng loạt và đồng thời đặt tên cơ hội theo mong muốn, bằng cách chèn các biến liên quan đến thông tin khách hàng.
Các bước thực hiện

1. Tạo chiến dịch trung gian (Chiến dịch A)

• Vào menu Chiến dịch → Thêm mới.

  

• Đặt tên cho chiến dịch này (ví dụ: Chiến dịch A)

  

• Chiến dịch A sẽ chỉ dùng để trung chuyển khách hàng sang Automation.

2. Tạo chiến dịch chính (Chiến dịch B)

• Tạo một chiến dịch khác để chứa các cơ hội mà bạn muốn tạo.

• Ví dụ: Chiến dịch Tư vấn Khóa học Vẽ 2025.

  

3. Thiết lập Automation

• Vào menu Automation → Thêm mới.

  

• Điều kiện: Khi khách hàng được thêm mới vào Chiến dịch A.

  

  

• Hệ quả: Tạo cơ hội trong Chiến dịch B.

 Tại bước cấu hình hệ quả, bạn có thể đặt tên cơ hội bằng cách chèn biến thông tin khách hàng (ví dụ: {{Họ tên}} - {{Nguồn khách hàng}} - {{Ngày}}).

4. Thêm khách hàng hàng loạt vào Chiến dịch A

• Tại màn hình Danh sách khách hàng (F2), lọc nhóm khách hàng mong muốn.
• Tích chọn khách hàng

• Chọn chọn tính năng Tạo cơ hội=>   Thêm vào Chiến dịch A.

  

  

• Khi đó, Automation sẽ tự động chạy → tạo cơ hội trong Chiến dịch B với tên cơ hội được đặt theo cấu hình bạn đã chọn.

Lưu ý

• Bạn có thể sử dụng nhiều biến khác nhau (tên khách hàng, email, số điện thoại, ngày…) để đặt tên cơ hội cho phù hợp.
• Cách này áp dụng tốt khi cần quản lý cơ hội theo nhiều nhóm khách hàng khác nhau.
• Nếu tạo cơ hội trực tiếp từ F2 thì không thể đặt tên, nên Automation là phương án linh hoạt và hiệu quả nhất.