1,CÁCH TẠO KHÁCH HÀNG TRÊN APP MOBILE

❗Lưu ý: Cần được phân quyền “Truy cập” & “Thêm mới” đối với tính năng Khách hàng trong phần phân quyền.

Bước 1: Ở màn hình trang chủ khi vừa vào app, anh chị có thể nhìn tới biểu tượng khách hàng phía dưới màn hình 

Bước 2: Sau khi click vào mục Khách hàng, Click vào mục tạo mới khách  

Bước 3: Màn hình tạo khách hàng hiển thị, anh chị nhập các thông tin cần thiết & bắt buộc vào phần này và các thông tin còn lại (nếu có): địa chỉ, số điện thoại, website, email, tỉnh, thành phố…

❗Lưu ý: Với những trường thông tin có dấu (*) là những trường thông tin mà công ty anh chị đang bắt buộc phải điền khi tạo khách hàng, nếu không nhập các dữ liệu này hệ thống sẽ không cho phép thêm khách hàng lên trên hệ thống

 + Mã khách hàng (nếu có): Không điền thì hệ thống tự sinh ra.

 + Tên khách hàng: Điền họ và tên hoặc danh xưng + họ và tên. Tránh trường hợp điền nickname của khách vì nếu anh chị dùng email hay SMS marketing thì khi gửi cho khách hàng sẽ lấy biến tên khách hàng trong phần Khách hàng. Việc gửi tin nhắn hay email có tên đầy đủ của khách sẽ thể hiện sự tôn trọng và chuyên nghiệp hơn trong mắt khách hàng.

Khi click vào mục thì màn hình sẽ hiển thị giao diện như sau:

- Trong trường hợp khách hàng là cá nhân: Mục thông tin khách hàng anh/chị điền thông tin khách hàng, hệ thống sẽ tự động link thông tin sang mục liên hệ. Trong trường hợp khách hàng có nhiều số điện thoại, mỗi một số anh/chị ghi nhận là một người liên hệ.

- Trong trường hợp khách hàng là công ty. Mục thông tin khách hàng anh/chị điền thông tin công ty. Mục liên hệ, anh/chị điền thông tin người liên hệ trong công ty đó, chọn người liên hệ chính. Hiện tại trên hệ thống không giới hạn số người liên hệ nhưng chỉ chọn được 1 người liên hệ chính (người liên hệ chính có thể  là người anh chị thường xuyên trao đổi, tương tác và ưu tiên hiển thị lên trên đầu khi vào 1 khách

+ Người phụ trách: chọn tên tài khoản nhân viên sẽ phụ trách tương tác, làm việc trực tiếp với khách hàng này.

 + Nguồn khách hàng- Nhóm khách hàng- Mối quan hệ: Là các thông tin quan trọng và anh chị lưu ý khi tạo khách hàng thì sẽ luôn chọn đầy đủ các thông tin này. 

Bước 4: Sau khi điền xong thông tin, Click vào để lưu lại thông tin khách hàng